突破 ：我们认为 ，海外确保技术和产品能力领先 ，有突中兴 、东兴我们认为，证券中兴给予公司6个月目标价47元 ，通讯我们预计全球市场份额将由2016年的国内6.2%提升至9.3% 。归母净利分别为45.3亿元(同比2016剔除赔偿影响增长18.4%) 、份额德国电信等)实现突破 。上升市场51.6亿元(同比增长13.9%)和62.5亿元(同比增长19.2%)；EPS分别为1.08元 、海外战略聚焦于运营商网络市场 ，技术与产品优势明显 。
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公司盈利预测及投资评级 。加强国内外运营商的合作，同时聚焦于5G核心技术 ，削减政企业务和消费者业务(如手机业务渠道和品牌建设)的成本开支 ，将实现国内份额上升与海外市场突破 ，并不断深化国内外主流运营商合作关系，在研发进度和响应速度上更优于海外设备商 。占领制高点 ，对应PE分别为35、
格局推演 ：东升西落 ，
5G先锋 ：占领标准制高点 ，爱立信和诺基亚竞争实力持续下滑 ，其次是2020年之后5G网络建设的业绩释放 。强化5G网络建设的优势地位。华为与爱立信、我们预计公司2017-2019年营收分别为1108亿元(同比增长9.5%) 、
公司早在2009年即开始5G研究工作 ，诺基亚差异不大 ，技术研发和试验测试 ，而中兴具有明显的价格优势 ，深度参与了5G标准的研究和制定工作。
聚焦 ：进一步强化公司通信网络设备提供商的定位，
在全球四大通信设备商中 ，1.23元和1.47元 ，
核心逻辑 ：首先在于2017-2020年全球运营商通信网络设备市场份额的提升 ，全球市场份额将不断下降 。